A CRM értékesítés moduljával nyilvántarthatjuk a lehetséges vevőinket, a már meglévő ügyfeleinket, a hozzájuk tartozó kapcsolattartókat és üzleti lehetőségeket. Az adott cégre, vagy személyre kattintva megjelenik a hozzá tartozó adatlap, amelyen az általunk előre meghatározott adatok (bármilyen adat) jelennek meg. (Természetesen, a jogosultságok beállításával, ezekből az adatokból ki lehet választani, hogy melyik munkatársunk mit láthasson, szerkeszthessen és mit nem.)
Ajánlatokat készíthetünk, láthatóak a már lezárult és a még folyamatban lévő megrendelések, az alkalmazható kedvezmények és árlisták. Természetesen az ajánlatok az értékesítési folyamat előrehaladásának megfelelően változtathatóak, de megőrződnek a korábbi verziók is, így látható mind a kiinduló, mind az elfogadott árajánlat. Ezek az ajánlatok a CRM rendszer segítségével továbbíthatóak e-mailben, faxon, de természetesen nyomtathatóak is. Az ajánlatok elmenthetőek akár word, excel vagy akár pdf formátumban.
A Microsoft Dynamics CRM rendszerben nem csak a már megtörtént eseményeket lehet rögzíteni, hanem akár előre ütemezett feladatokat is be lehet állítani, melyekről a CRM figyelmeztetést küld a felhasználónak. Ezeket be lehet állítani egyedileg is, illetve lehetőség van automatizálni a folyamatot. (pl.: minden kapcsolatfelvételt követő 3 napon belül telefonos megkeresés szükséges, melyről a rendszer figyelmeztetést küld az értékesítő kollégának)
Amennyiben egy vállalat telefonos értékesítést is végez, a híváslisták és a rendelések rögzítésére is alkalmas a CRM rendszer. (Amennyiben rendelkezünk telefonközponttal, a két rendszer összekapcsolható, aminek eredményeként akár a CRM rendszerből indíthatjuk telefonhívásainkat, illetve bejövő hívásnál a CRM azonnal "feldobja" a telefonszám tulajdonosának adatait.)
A versenytársakról rendelkezésre álló információk is nyilvántarthatóak a rendszer segítségével. Kimutatások készíthetőek a versenytársakról termékenként, területenként vagy más feltételek alapján.
A Microsoft CRM rendszer segítségével átfogó lekérdezések és értékelések készíthetők tetszés szerinti csoportosítás és szempontok alapján. Néhány a lehetőségek közül:
A Microsoft Dynamics CRM rendszer moduljai
Regisztráljon és vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az Ön vállalatához is ragaszkodjanak az ügyfelei!
